Ugrás a tartalomra

Egyedi CRM fejlesztés a te értékesítési lépéseidre, az első érdeklődéstől a számláig.

Ügyfelek, ajánlatok, következő lépések és szerződések egy helyen, úgy felépítve, ahogy a csapatod ma is értékesít. Egy folyamattal indulunk, a számlázódhoz kötjük, és mindenki azt látja, ami rá tartozik.

12+ átadott projekt

mind határidőre, élesben

Fix ár és határidő

írásban, és ha csúszunk, a következő részlet megvár

24 órán belül válasz

munkanapokon, minden megkeresésre

ÁrEgyedi

Egy értékesítési folyamat végig, a bekötéssel és a betanítással együtt.

Ahol az értékesítés ma elakad

  • Az ügyfél előzménye egy kolléga postafiókjában van, és amikor ő szabadságon van, az ajánlat is áll.

  • A megvett CRM-be senki nem ír, mert nem a ti lépéseiteket követi, és a táblázat él tovább.

  • Két kolléga ugyanazt az ügyfelet hívja fel egy héten belül, mert nem látják egymás jegyzeteit.

  • A hétfői megbeszélés arra megy el, hogy kiderüljön, melyik ajánlat hol tart, és kinek kell lépnie.

Melyik a te helyzeted?

  • Az előzmény postafiókokban él

    Ügyfélkarton: minden hívás, ajánlat és megállapodás egy helyen, névvel és dátummal, akkor is, ha a kolléga kilép.

  • A megvett CRM-et megkerülik

    Saját értékesítési lépések: a rendszer a ti szakaszaitokat követi, ezért a csapat valóban abba ír.

  • Az ajánlat elakad valakinél

    Ajánlat és következő lépés: minden ajánlatnál látszik, kinél áll, mióta, és mi a következő teendő.

  • A számla külön készül

    Bekötés a számlázódhoz: az elfogadott ajánlatból számla lesz, kézi átgépelés nélkül.

Melyik ajánlat hol tart, egy képernyőn

A kiemelt ajánlat hat napja áll ugyanannál a lépésnél, ezért a rendszer már jelzett rá a felelősének.

Mintaképernyő, kitalált adatokkal
Minta Kft. · értékesítés

Értékesítési folyamat

9 nyitott ajánlat · 7 830 000 Ft

Új érdeklődés3 ajánlat · 1 680 000 Ft
Felmérés2 ajánlat · 1 450 000 Ft
Ajánlat kint3 ajánlat · 3 920 000 Ft
  • Példa Bt.Éves szerviz, három telephely2 400 000 FtHat napja nem mozdult
  • Próba Zrt.Klímaszerviz640 000 FtDöntés péntekig
  • Teszt Kereskedés Kft.Új recepciós pult880 000 FtVisszahívás hétfőn
Tárgyalás1 ajánlat · 780 000 Ft
Megnyert2 ajánlat · 1 140 000 Ft

Ki melyik ügyfelet látja, és mit módosíthat

Egy CRM akkor működik, ha mindenki annyit ér el, amennyi a munkájához kell, és a saját felosztásodat az első hívás rögzíti.

Saját ügyfelek és ajánlatok megnyitása

Értékesítő: igen

Pénzügy: nem

Vezető: igen

Adminisztrátor: igen

Minden ügyfél és ajánlat egy listában

Értékesítő: nem

Pénzügy: nem

Vezető: igen

Adminisztrátor: igen

Ajánlat rögzítése és módosítása

Értékesítő: igen

Pénzügy: nem

Vezető: igen

Adminisztrátor: igen

Számla indítása elfogadott ajánlatból

Értékesítő: nem

Pénzügy: igen

Vezető: igen

Adminisztrátor: igen

Értékesítési riport

Értékesítő: nem

Pénzügy: nem

Vezető: igen

Adminisztrátor: igen

Felhasználó meghívása, jogosultság állítása

Értékesítő: nem

Pénzügy: nem

Vezető: nem

Adminisztrátor: igen

Kis cégnél a vezető és az adminisztrátor gyakran ugyanaz az ember.

Amit az értékesítők naponta megnyitnak

Az első folyamathoz azokat a modulokat építjük meg, amelyeket a csapat ma táblázattal vagy postafiókkal pótol.

  • Ügyfélkarton

    Minden hívás, ajánlat és megállapodás egy helyen, névvel és dátummal.

  • Értékesítési lépések

    A ti szakaszaitok, felelőssel és következő teendővel minden ügynél.

  • Ajánlat és szerződés

    Az ajánlat a kartonról készül, és látszik, kinél áll és mióta.

  • Emlékeztető és teendő

    A rendszer szól, ha egy visszahívás vagy egy ajánlat túl sokáig áll.

  • Számla az elfogadott ajánlatból

    A számlázódba kerül, kézi átgépelés nélkül.

  • Levelezés az ügyfél mellett

    Az ügyféllel váltott levelek a kartonon látszanak, egy kolléga postafiókja helyett.

80%

az átlagos szoftvertermék funkcióiból ritkán vagy soha nem használt. Fizetni viszont mindegyikért kell.

Pendo, 2019: 615 szoftvertermék valós használati adata.

Velük dolgoztunk

GlosterBelső AI-tartalomplatform
Palm GroupElőfizetéses chatbot-szolgáltatás
HabibiWeboldal és asztalfoglalás
The GarageA tuningműhely weboldala
Kék Padlizsán
D+D SolarMarketingoldal ajánlatkérő űrlappal
FawaLanding oldal

Amit az első értékesítési folyamattal kapsz

  • Lépéstérkép: az értékesítés lépései és szerepkörei, felrajzolva
  • Ütemezett ajánlat az első értékesítési folyamatra
  • Az első folyamat élesig, a számlázó bekötésével
  • A mostani ügyféltáblázat átköltöztetése, külön tételként
  • Betanítás az átállás napjára
  • Forráskód, hozzáférések és dokumentáció az átadáskor

Példa

Egy szervizcégnél az ajánlatkéréssel kezdenénk: a beérkező kérés ügyfélkartonra kerül, az ajánlat onnan készül, és a rendszer szól, ha egy ajánlat túl sokáig áll valakinél. A szerződések nyilvántartása a következő szakaszba kerül.

Így kerül az első értékesítési folyamat élesbe

  1. Hívás

    Megnézzük, merre jár egy ajánlat

    Végigkövetjük, honnan jön egy érdeklődés, hány kézen megy át, és hol akad el. A végén megmondjuk, melyik lépéssel érdemes kezdeni.

  2. Felmérés

    Lépéstérkép és írásos ajánlat

    Felrajzoljuk az értékesítés lépéseit és a szerepköröket, és erre ütemezett, tételes ajánlatot kapsz. Ez az ár marad, amíg az első folyamat élesbe nem kerül.

  3. Építés

    Az első folyamat, a számlázóig

    Az első értékesítési folyamat a bekötéssel együtt épül meg, és az értékesítők menet közben kipróbálják.

  4. Élesben

    Átállás, betanítás, a többi folyamat

    Az átállás napjára betanítás jár, a következő folyamat pedig ugyanarra az ügyfélkartonra épül, külön ajánlattal.

Táblázat, dobozos CRM vagy saját

A legtöbb csapat táblázattal vagy egy felhasználónként fizetett CRM-mel kezdi, és kis, szabványos értékesítésnél ez a jó válasz.

Mennyibe kerül, ahogy nő az értékesítés

Brecon
Egy összeg az első folyamatra, és ha csúszunk, a következő részlet megvár.
Megosztott táblázat
Semmibe, amíg egy ember vezeti. Utána az elfelejtett visszahívások árába.
Dobozos CRM
Felhasználónként havidíj, és minden új értékesítő egy újabb tétel.
Belsős fejlesztő vagy szabadúszó
Fizetés vagy óradíj, és a végösszeg menet közben derül ki.

Mennyire követi a ti lépéseiteket

Brecon
A ti lépéseitekre épül, és az átadás része a forráskód, a hozzáférések és a dokumentáció.
Megosztott táblázat
Bármit beírhatsz, de semmi nem szól, ha egy lépés elmarad.
Dobozos CRM
A sablon szakaszaihoz igazodsz, a kivételek a táblázatba mennek.
Belsős fejlesztő vagy szabadúszó
Pontosan követi, amíg ő foglalkozik vele.

Kié az ügyféladat

Brecon
A tiéd, az ügyféladattal a saját adatbázisodban, a végszámlával együtt.
Megosztott táblázat
Egy fájlban, amit bárki felülírhat vagy továbbküldhet.
Dobozos CRM
Az adatot exportálhatod, a beállított folyamatot nem.
Belsős fejlesztő vagy szabadúszó
A szerződés egyetlen mondatán múlik.

Mikor ez a jobb választás

Brecon
Ha több értékesítő dolgozik ugyanazokkal az ügyfelekkel, és a lépéseitek egyediek.
Megosztott táblázat
Ha egy ember visz kevés ügyfelet.
Dobozos CRM
Ha az értékesítésetek szabványos, és néhányan használjátok.
Belsős fejlesztő vagy szabadúszó
Ha a CRM évekig naponta változik, és van, aki irányítja.

Kinek való az egyedi CRM, és kinek nem

Neked való, ha

  • Többen dolgoztok ugyanazokkal az ügyfelekkel, és nem látjátok egymás lépéseit.
  • Az értékesítésetek lépései eltérnek attól, amit egy kész CRM sablonja tud.
  • Az elfogadott ajánlatból számla és munka lesz, és ezt ma kézzel viszitek tovább.

Mást ajánlunk, ha

  • Ketten-hárman viszitek az értékesítést, kevés kivétellel. Arra egy kész CRM olcsóbb, és ezt a hívás végén ki is mondjuk.
  • Csak egy közös címlista kell. Arra egy megosztott névjegyzék is elég.

Ha a belső jóváhagyás vagy a készlet is a gond, az a belső rendszerek fejlesztése.

Így dolgozunk

Egyedi CRM az első hívástól az átállásig

  • Az első értékesítési folyamatra egy fix ár, az élesítésig
  • Betanítás az átállás napjára, az egész csapatnak
  • Az ügyféladat és a forráskód a tiéd

Ár

Egyedi

Egy értékesítési folyamat végig, a bekötéssel és a betanítással együtt.

Hányan értékesítetek, hány szerepkörrel, és mihez kell kötni? A régi táblázat átköltöztetése külön tétel.

Kérj CRM-felmérést

Ami az élesítés után jön

Az értékesítés lépései változnak, ahogy a cég nő, ezért a rendszert az átadás után is a csapattal együtt igazítjuk.

Első hónap

Rendezett átadás, felügyelt indulás

Forráskód, hozzáférések és dokumentáció a kezedben, az első hetet pedig a mérésekkel együtt figyeljük.

Minden hónap

Karbantartás, ami tovább is visz

Frissítések, hibajavítás, bővítés, és a mérések figyelése.

Ha baj van

Írsz, és válaszolunk

24 órán belül első válasz munkanapokon, minden megkeresésre.

Ha kevesen dolgoztok benne, és az értékesítésetek szabványos, akkor egy kész CRM olcsóbb és gyorsabb, és a felmérés is ezt fogja mondani. Ott szokott elfogyni, ahol a csapat a sablon miatt mellette is vezet táblázatot, és ahol a felhasználónkénti díj a csapattal együtt nő. A saját rendszerednél az adat és a felület is nálad marad.

Az árlistában „Egyedi” áll, mert a folyamatok, a szerepkörök és a bekötések száma dönti el. A felmérés után az első folyamatra rögzített összegű ajánlatot kapsz ütemtervvel, és ez az ár marad a bevezetés végéig. A régi táblázatból vagy rendszerből való átköltöztetés külön tétel.

Teljes árlista, minden szolgáltatásra

Átköltöztetjük, külön tételként az ajánlatban, mert a régi adat állapota dönti el az árát. Előtte átnézzük, mi menthető, és a csapattal eldöntjük, mi kerüljön át.

Ahol a rendszer nyitott a bekötésre (Számlázz.hu, Billingo, Google Workspace), ott közvetlenül kötjük. Ahol nincs, ott ütemezett exporttal dolgozunk, és látszik, mi ment át és mi nem.

Szerepkörönként állítjuk be: az értékesítő a saját ügyfeleit, a vezető mindet, a pénzügy a számlákat. A felosztást az első hívás rögzíti, és később is módosítható.

A tiéd. Az átadás része a forráskód, a hozzáférések és a dokumentáció, az ügyféladat a saját adatbázisodban van, és a rendszer akkor is fut, ha mi kiszállunk.

Az átadáskor havi karbantartási ajánlatot kapsz: frissítések, hibajavítás, bővítés, amikor új lépés vagy szerepkör kerül be. A kód a tiéd, így belsős fejlesztő is folytathatja.

Kövessünk végig egy valódi ajánlatot

Elég három dolog: hány kolléga ad el, hol vezetitek ma az ügyfeleket, és milyen számlázóval dolgoztok.

Munkanapokon 24 órán belül válaszolunk. Hírlevelet nem küldünk.