Egyedi CRM fejlesztés a te értékesítési lépéseidre, az első érdeklődéstől a számláig.
Ügyfelek, ajánlatok, következő lépések és szerződések egy helyen, úgy felépítve, ahogy a csapatod ma is értékesít. Egy folyamattal indulunk, a számlázódhoz kötjük, és mindenki azt látja, ami rá tartozik.
12+ átadott projekt
mind határidőre, élesben
Fix ár és határidő
írásban, és ha csúszunk, a következő részlet megvár
24 órán belül válasz
munkanapokon, minden megkeresésre
ÁrEgyedi
Egy értékesítési folyamat végig, a bekötéssel és a betanítással együtt.
Ahol az értékesítés ma elakad
Az ügyfél előzménye egy kolléga postafiókjában van, és amikor ő szabadságon van, az ajánlat is áll.
A megvett CRM-be senki nem ír, mert nem a ti lépéseiteket követi, és a táblázat él tovább.
Két kolléga ugyanazt az ügyfelet hívja fel egy héten belül, mert nem látják egymás jegyzeteit.
A hétfői megbeszélés arra megy el, hogy kiderüljön, melyik ajánlat hol tart, és kinek kell lépnie.
Melyik a te helyzeted?
Az előzmény postafiókokban él
Ügyfélkarton: minden hívás, ajánlat és megállapodás egy helyen, névvel és dátummal, akkor is, ha a kolléga kilép.
A megvett CRM-et megkerülik
Saját értékesítési lépések: a rendszer a ti szakaszaitokat követi, ezért a csapat valóban abba ír.
Az ajánlat elakad valakinél
Ajánlat és következő lépés: minden ajánlatnál látszik, kinél áll, mióta, és mi a következő teendő.
A számla külön készül
Bekötés a számlázódhoz: az elfogadott ajánlatból számla lesz, kézi átgépelés nélkül.
Melyik ajánlat hol tart, egy képernyőn
A kiemelt ajánlat hat napja áll ugyanannál a lépésnél, ezért a rendszer már jelzett rá a felelősének.
Értékesítési folyamat
Ki melyik ügyfelet látja, és mit módosíthat
Egy CRM akkor működik, ha mindenki annyit ér el, amennyi a munkájához kell, és a saját felosztásodat az első hívás rögzíti.
Értékesítő
Pénzügy
Vezető
Adminisztrátor
Saját ügyfelek és ajánlatok megnyitása
igen
nem
igen
igen
Minden ügyfél és ajánlat egy listában
nem
nem
igen
igen
Ajánlat rögzítése és módosítása
igen
nem
igen
igen
Számla indítása elfogadott ajánlatból
nem
igen
igen
igen
Értékesítési riport
nem
nem
igen
igen
Felhasználó meghívása, jogosultság állítása
nem
nem
nem
igen
Saját ügyfelek és ajánlatok megnyitása
Értékesítő: igen
Pénzügy: nem
Vezető: igen
Adminisztrátor: igen
Minden ügyfél és ajánlat egy listában
Értékesítő: nem
Pénzügy: nem
Vezető: igen
Adminisztrátor: igen
Ajánlat rögzítése és módosítása
Értékesítő: igen
Pénzügy: nem
Vezető: igen
Adminisztrátor: igen
Számla indítása elfogadott ajánlatból
Értékesítő: nem
Pénzügy: igen
Vezető: igen
Adminisztrátor: igen
Értékesítési riport
Értékesítő: nem
Pénzügy: nem
Vezető: igen
Adminisztrátor: igen
Felhasználó meghívása, jogosultság állítása
Értékesítő: nem
Pénzügy: nem
Vezető: nem
Adminisztrátor: igen
Kis cégnél a vezető és az adminisztrátor gyakran ugyanaz az ember.
Amit az értékesítők naponta megnyitnak
Az első folyamathoz azokat a modulokat építjük meg, amelyeket a csapat ma táblázattal vagy postafiókkal pótol.
Ügyfélkarton
Minden hívás, ajánlat és megállapodás egy helyen, névvel és dátummal.
Értékesítési lépések
A ti szakaszaitok, felelőssel és következő teendővel minden ügynél.
Ajánlat és szerződés
Az ajánlat a kartonról készül, és látszik, kinél áll és mióta.
Emlékeztető és teendő
A rendszer szól, ha egy visszahívás vagy egy ajánlat túl sokáig áll.
Számla az elfogadott ajánlatból
A számlázódba kerül, kézi átgépelés nélkül.
Levelezés az ügyfél mellett
Az ügyféllel váltott levelek a kartonon látszanak, egy kolléga postafiókja helyett.
80%
az átlagos szoftvertermék funkcióiból ritkán vagy soha nem használt. Fizetni viszont mindegyikért kell.
Pendo, 2019: 615 szoftvertermék valós használati adata.
Velük dolgoztunk
Amit az első értékesítési folyamattal kapsz
- Lépéstérkép: az értékesítés lépései és szerepkörei, felrajzolva
- Ütemezett ajánlat az első értékesítési folyamatra
- Az első folyamat élesig, a számlázó bekötésével
- A mostani ügyféltáblázat átköltöztetése, külön tételként
- Betanítás az átállás napjára
- Forráskód, hozzáférések és dokumentáció az átadáskor
Példa
Egy szervizcégnél az ajánlatkéréssel kezdenénk: a beérkező kérés ügyfélkartonra kerül, az ajánlat onnan készül, és a rendszer szól, ha egy ajánlat túl sokáig áll valakinél. A szerződések nyilvántartása a következő szakaszba kerül.
Így kerül az első értékesítési folyamat élesbe
- Hívás
Megnézzük, merre jár egy ajánlat
Végigkövetjük, honnan jön egy érdeklődés, hány kézen megy át, és hol akad el. A végén megmondjuk, melyik lépéssel érdemes kezdeni.
- Felmérés
Lépéstérkép és írásos ajánlat
Felrajzoljuk az értékesítés lépéseit és a szerepköröket, és erre ütemezett, tételes ajánlatot kapsz. Ez az ár marad, amíg az első folyamat élesbe nem kerül.
- Építés
Az első folyamat, a számlázóig
Az első értékesítési folyamat a bekötéssel együtt épül meg, és az értékesítők menet közben kipróbálják.
- Élesben
Átállás, betanítás, a többi folyamat
Az átállás napjára betanítás jár, a következő folyamat pedig ugyanarra az ügyfélkartonra épül, külön ajánlattal.
Táblázat, dobozos CRM vagy saját
A legtöbb csapat táblázattal vagy egy felhasználónként fizetett CRM-mel kezdi, és kis, szabványos értékesítésnél ez a jó válasz.
Megosztott táblázat
Dobozos CRM
Belsős fejlesztő vagy szabadúszó
Brecon
Mennyibe kerül, ahogy nő az értékesítés
Semmibe, amíg egy ember vezeti. Utána az elfelejtett visszahívások árába.
Felhasználónként havidíj, és minden új értékesítő egy újabb tétel.
Fizetés vagy óradíj, és a végösszeg menet közben derül ki.
Egy összeg az első folyamatra, és ha csúszunk, a következő részlet megvár.
Mennyire követi a ti lépéseiteket
Bármit beírhatsz, de semmi nem szól, ha egy lépés elmarad.
A sablon szakaszaihoz igazodsz, a kivételek a táblázatba mennek.
Pontosan követi, amíg ő foglalkozik vele.
A ti lépéseitekre épül, és az átadás része a forráskód, a hozzáférések és a dokumentáció.
Kié az ügyféladat
Egy fájlban, amit bárki felülírhat vagy továbbküldhet.
Az adatot exportálhatod, a beállított folyamatot nem.
A szerződés egyetlen mondatán múlik.
A tiéd, az ügyféladattal a saját adatbázisodban, a végszámlával együtt.
Mikor ez a jobb választás
Ha egy ember visz kevés ügyfelet.
Ha az értékesítésetek szabványos, és néhányan használjátok.
Ha a CRM évekig naponta változik, és van, aki irányítja.
Ha több értékesítő dolgozik ugyanazokkal az ügyfelekkel, és a lépéseitek egyediek.
Mennyibe kerül, ahogy nő az értékesítés
- Brecon
- Egy összeg az első folyamatra, és ha csúszunk, a következő részlet megvár.
- Megosztott táblázat
- Semmibe, amíg egy ember vezeti. Utána az elfelejtett visszahívások árába.
- Dobozos CRM
- Felhasználónként havidíj, és minden új értékesítő egy újabb tétel.
- Belsős fejlesztő vagy szabadúszó
- Fizetés vagy óradíj, és a végösszeg menet közben derül ki.
Mennyire követi a ti lépéseiteket
- Brecon
- A ti lépéseitekre épül, és az átadás része a forráskód, a hozzáférések és a dokumentáció.
- Megosztott táblázat
- Bármit beírhatsz, de semmi nem szól, ha egy lépés elmarad.
- Dobozos CRM
- A sablon szakaszaihoz igazodsz, a kivételek a táblázatba mennek.
- Belsős fejlesztő vagy szabadúszó
- Pontosan követi, amíg ő foglalkozik vele.
Kié az ügyféladat
- Brecon
- A tiéd, az ügyféladattal a saját adatbázisodban, a végszámlával együtt.
- Megosztott táblázat
- Egy fájlban, amit bárki felülírhat vagy továbbküldhet.
- Dobozos CRM
- Az adatot exportálhatod, a beállított folyamatot nem.
- Belsős fejlesztő vagy szabadúszó
- A szerződés egyetlen mondatán múlik.
Mikor ez a jobb választás
- Brecon
- Ha több értékesítő dolgozik ugyanazokkal az ügyfelekkel, és a lépéseitek egyediek.
- Megosztott táblázat
- Ha egy ember visz kevés ügyfelet.
- Dobozos CRM
- Ha az értékesítésetek szabványos, és néhányan használjátok.
- Belsős fejlesztő vagy szabadúszó
- Ha a CRM évekig naponta változik, és van, aki irányítja.
Kinek való az egyedi CRM, és kinek nem
Neked való, ha
- Többen dolgoztok ugyanazokkal az ügyfelekkel, és nem látjátok egymás lépéseit.
- Az értékesítésetek lépései eltérnek attól, amit egy kész CRM sablonja tud.
- Az elfogadott ajánlatból számla és munka lesz, és ezt ma kézzel viszitek tovább.
Mást ajánlunk, ha
- Ketten-hárman viszitek az értékesítést, kevés kivétellel. Arra egy kész CRM olcsóbb, és ezt a hívás végén ki is mondjuk.
- Csak egy közös címlista kell. Arra egy megosztott névjegyzék is elég.
Ha a belső jóváhagyás vagy a készlet is a gond, az a belső rendszerek fejlesztése.
Így dolgozunk
Egyedi CRM az első hívástól az átállásig
- Az első értékesítési folyamatra egy fix ár, az élesítésig
- Betanítás az átállás napjára, az egész csapatnak
- Az ügyféladat és a forráskód a tiéd
Ár
Egyedi
Egy értékesítési folyamat végig, a bekötéssel és a betanítással együtt.
Hányan értékesítetek, hány szerepkörrel, és mihez kell kötni? A régi táblázat átköltöztetése külön tétel.
Kérj CRM-felméréstAmi az élesítés után jön
Az értékesítés lépései változnak, ahogy a cég nő, ezért a rendszert az átadás után is a csapattal együtt igazítjuk.
Első hónap
Rendezett átadás, felügyelt indulás
Forráskód, hozzáférések és dokumentáció a kezedben, az első hetet pedig a mérésekkel együtt figyeljük.
Minden hónap
Karbantartás, ami tovább is visz
Frissítések, hibajavítás, bővítés, és a mérések figyelése.
Ha baj van
Írsz, és válaszolunk
24 órán belül első válasz munkanapokon, minden megkeresésre.
Kérdések egy egyedi CRM előtt
Ha kevesen dolgoztok benne, és az értékesítésetek szabványos, akkor egy kész CRM olcsóbb és gyorsabb, és a felmérés is ezt fogja mondani. Ott szokott elfogyni, ahol a csapat a sablon miatt mellette is vezet táblázatot, és ahol a felhasználónkénti díj a csapattal együtt nő. A saját rendszerednél az adat és a felület is nálad marad.
Az árlistában „Egyedi” áll, mert a folyamatok, a szerepkörök és a bekötések száma dönti el. A felmérés után az első folyamatra rögzített összegű ajánlatot kapsz ütemtervvel, és ez az ár marad a bevezetés végéig. A régi táblázatból vagy rendszerből való átköltöztetés külön tétel.
Átköltöztetjük, külön tételként az ajánlatban, mert a régi adat állapota dönti el az árát. Előtte átnézzük, mi menthető, és a csapattal eldöntjük, mi kerüljön át.
Ahol a rendszer nyitott a bekötésre (Számlázz.hu, Billingo, Google Workspace), ott közvetlenül kötjük. Ahol nincs, ott ütemezett exporttal dolgozunk, és látszik, mi ment át és mi nem.
Szerepkörönként állítjuk be: az értékesítő a saját ügyfeleit, a vezető mindet, a pénzügy a számlákat. A felosztást az első hívás rögzíti, és később is módosítható.
A tiéd. Az átadás része a forráskód, a hozzáférések és a dokumentáció, az ügyféladat a saját adatbázisodban van, és a rendszer akkor is fut, ha mi kiszállunk.
Az átadáskor havi karbantartási ajánlatot kapsz: frissítések, hibajavítás, bővítés, amikor új lépés vagy szerepkör kerül be. A kód a tiéd, így belsős fejlesztő is folytathatja.
Kövessünk végig egy valódi ajánlatot
Elég három dolog: hány kolléga ad el, hol vezetitek ma az ügyfeleket, és milyen számlázóval dolgoztok.
- 12+ átadott projektmind határidőre, élesben
- Fix ár és határidőírásban, és ha csúszunk, a következő részlet megvár
- 24 órán belül válaszmunkanapokon, minden megkeresésre