CRM demó: vidd végig egy ajánlatot a megnyerésig
Egy szervizcég ajánlatai szakaszonként, mindegyik a következő lépésével, alattuk a napi teendők. Az adatok kitaláltak, az összegek stimmelnek.
Próbáld ki
A demó kipróbálásához JavaScript kell. Nélküle a kiinduló képernyőket látod, kattintani nem tudsz.
Pipeline
- Nyitott érték
- 10 480 000 Ft
- Nyitott ügyek
- 8 ügy
- Megnyert
- 1 760 000 Ft
- Lejárt teendő
- 2 teendő
Új érdeklődő
2 ügy · 1 840 000 Ft
Felmérés
2 ügy · 2 780 000 Ft
Ajánlat
2 ügy · 2 320 000 Ft
Tárgyalás
2 ügy · 3 540 000 Ft
Megnyert
2 ügy · 1 760 000 Ft
- Nincs következő lépés
- Nincs következő lépés
Elveszett
1 ügy · 520 000 Ft
- Nincs következő lépés
Teendők
Lejárt2 teendő
Ma2 teendő
Később4 teendő
Amit egy valódi rendszer hozzátesz
A demó a böngésződben fut, és újratöltéskor mindent elfelejt. Egy éles rendszerben ezek is mögötte vannak.
Szerepkörök
Az értékesítő a saját ügyfeleit látja, a vezető mindet, a pénzügy a számlákat. A felosztást az első hívás rögzíti.
Saját adatbázis
Az ügyféladat a saját adatbázisodban van, és a rendszer akkor is fut, ha mi kiszállunk.
Bekötések
A Számlázz.hu, a Billingo és a Google Workspace közvetlenül kötődik. Ahol nincs bekötés, ütemezett export dolgozik, és látszik, mi ment át.
Számla az elfogadott ajánlatból
Az elfogadott ajánlat tételei kézi átgépelés nélkül kerülnek a számlázódba.
Kövessünk végig egy valódi ajánlatot
Elég három dolog: hány kolléga ad el, hol vezetitek ma az ügyfeleket, és milyen számlázóval dolgoztok.
A mostani ügyféltáblázatot átköltöztetjük, és a csapattal együtt döntjük el, mi kerüljön át.